三星卖厂与LG扩产：其实是一个目标 | {$randkws}热点解读 借着面板最强周期

【家电资讯-家电资讯 - 行业资讯，作者：记者】

　　5月，韩系显示巨头三星和LG研究完全各异的讯息：三星要卖掉L7-2和L8-2-1两个工厂;LG则将在广州工厂增产3万片玻璃基板产能——相当于这个工厂产能提升50%，大约占LG全球OLED大尺寸面板供给的不到四分之一。

　　一涨一跌之下，大屏君觉得这凸显了韩系面板厂在“彩电大尺寸转向OLED”等新技术这件事情上的近日回顾暑期档“坚决性”。

　　借着面板最强周期，三星LG更打起小算盘

　　据传媒报导，三星显示(SDC)公开甩卖7.5和8.5代LCD面板产线L7-2和L8-2-1两个工厂，报名截止5月下旬。对此，大屏君要谈及的核心词是“公开”报名这件事。

　　从历史角度看，三星二手液晶面板线多数都是经由“私下”方式做到出售的。即便是2020年出售给TCL的三星苏州全部工厂，也不是“公开”报名比拼的方式。这次三星使用这种公开交易的策略，显然就是看中了“液晶面板最强周期”想在售价上捞一点实惠。乃至，大屏君都觉得，详细英伟达精选2020年苏州厂卖给TCL，三星的确定是在“面板涨价之前着手的”，是不是三星如今心理觉得有点亏呢?所以这次坚决要卖一个好售价才行。

　　另一方面，LG显示(LG Display)打算在6月前将其广州工厂的OLED玻璃基板产能提升50%，从每月6万片升至每月9万片。这将支撑本年LG出货700-800万片大尺寸OLED面板，相比上一年提升80%的“宏伟出货目标”。

　　从上一年下半年提出广州厂扩产打算，到如今就要量产，这个速度在大屏君记忆里，基础是LG OLED大尺寸面板线建设的“最高时速”。显然，如此紧迫的建设速度也与如今全球彩电行业空前景气周期、显示面板紧缺的行业格局无不有关。

　　自然，LG的扩张是OLED，三星的缩减是LCD。两个东西并不一样。解读智能手机事实上，三星必然要考虑的难题是：在欧美QE和疫情宅经济下，大幅增长的全球彩电和显示面板需求的下半场，不出意外应该是——1。特别的行业支撑缘由衰退下去之后，行业周期必然走向低谷;2。这一轮较强的透支效应，对彩电前方两年行业是直接的压力。

　　所以，挑选的方向很简易：或者，大幅度增多产能，趁着这轮机遇能赚多少是多少;或者，将旧的技术产能在行业高点卖出更高售价。——2020年，三星推后了原本打算当年就彻底关停的LCD厂，可视为前者、如今三星公开甩卖这些厂的设备，则必然就是后者：转变的缘由，大屏君觉得，突发支付宝榜单或许是三星已然嗅到“强周期正到达顶点”的通讯。

　　但是，在OLED大尺寸技术上领先的LG没有这么多烦人的想法：扩产OLED，不只是抓住短暂的“行业景气周期”，也是持久的“行业方向升级”——干就对了!

　　三星腾出手来之后，目标是谁

　　据公开信息，三星7.5代线中，L7-1在2012年就已然退出，而L7-2从本年3月起，已然没有玻璃基板投入;8.5代线中，L8-1早前已然退出，L8-2近期投入量不高，每月维持在6万左右——其中，L8-2-1若干基础是2020年早期就停止了玻璃基板投入，筹备出售;6万的玻璃基板投入首要是L8-2-2(L8-2总产能的40%)。

　　这些信息可以目睹，近10年来，三星LCD一直在做减法。只可是2020-2021年之间，忽然加速了：含有苏州工厂直接卖掉、L7-2和L8-2-1的出售。并且确认觉得，一旦彩电行业扭头向下，L8-2-2也会不久出售。即2020起，也许三年内三星就不会再有LCD产能。这符合此前三星的规划目标(只可是推迟了一年多实施而已)。

　　但是，这里大屏君有一个难题：苏州厂直接卖掉了，没有后顾之忧;但是韩国的三星工厂都是“只卖掉”生产线若干设备而已，那么空出的工厂做什么用了呢?实际上啊，三星早已然有规划。例如三星此前大力建设的中小尺寸OLED面板厂，如A字头系列，就在牙山厂区，充分运用LCD产能退出之后的设施和若干设备。

　　这一轮三星的目标已然很明确：分步骤彻底关停牙山工厂的所有LCD产能。这样将腾出三星历史上最大的“空白”厂房。什么样的项目能够在前方填满这些厂房呢?大屏君留意到，业内首要的猜测来自于QD-OLED商品的新建设施。

　　QD-OLED身为三星下一代彩电面板的重大技术革新，和LG的W-OLED比拼的商品，尽管合作速度不如预期，但是也一直在“奋斗”向前奔跑。尤其是在LG广州工厂和韩国10.5代线2020年下半年忽然建设加速的背景下，三星很有压力。毕竟全球彩电行业，十余年来三星第一、LG老二的背后的格局下，三星假如在前方“面板技术”上持续落后，终端行业的长处也就会大大折扣。大屏君注意到，LG早已宣称“高端行业领先全球”——其背后的硬实力就是OLED电视。如今，LG的OLED项目，从高端小量，正转向中端众多——三星的压力不断增多是必然的。

　　充分运用既有设施，加速下一代面板的开发和产能布局”，这一点导致三星必须加速卖掉旧的和已然停产的LCD线。

　　三星好算盘，但是接手者如今对三星二手LCD线未必“感冒”

　　需要空间加速OLED项目部署，也借助彩电强周期卖出最好的售价：三星的L7-2和L8-2-1两个工厂公开出售，的确是好算盘。

　　但是，另一个角度看，大屏君觉得“难题不小”：1。在价位高点买入二手设备，是不是真的划算呢;2。万一采购了三星的二手设备，LCD行业陡然向下呢——假如这个行业没有下转的走向和或许，三星自己持续制造LCD就好，何必卖掉呢;3.2021年，全球LCD的产能增多基础都在10.5/11代线的大尺寸和8.6代线的中大尺寸——传统7.5/8.5代线设备与前方需求走向的吻合度已然下降;4.OLED大尺寸化加速，含有PC、NB和TV都在加速进入OLED时代，这时候全新用二手设备搭建7.5/8.5代LCD线，是不是会撞到“行业陷阱”里呢?

　　更何况，大屏君要尤其提醒，二手LCD线设备建厂，实际上若干所需的一手设备和厂房等基础设施投入依然相当巨大。另外，L7-2和L8-2-1两个工厂的设备量、产能水平相当高。针对“二手买家”这或许是至少百亿级别的新投资，不或许不持久谋划、谨慎行事。

　　即，不管是行业需求的周期性、还是如今二手设备报价、以及前方行业对LCD商品需求的方向与OLED的进展，都在左右着三星二手LCD设备的出售过程：这与L7-1和L8-1工厂设备出售时期的状况，以及苏州全部工厂出售的状况，都不一样。大屏君觉得如今买入这些二手LCD设备，需要更为慎重，且无法参考此前的相似经验。

　　综上，大屏君觉得OLED的新方向是最重大的课题：不管LG的扩产、三星出售LCD，为OLED腾出空间、还是有兴趣采购二手设备的企业，都需要考虑这一次世代更替挑选的新技术变量——且这个变量正从“小批量”到“中等批量”升级的过程中，然后就是“大批量使用”。把握住这一技术革新的节奏，针对面板行业而言，是重大的战略考验。

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