海运费暴跌刺激电视出口增长，头部TV面板厂商率先受益 | {$randkws}热点解读 一度创2020年6月以来新低
进入2022年，全球海运售价从上一年历史高点逐步回落，进入振荡阶段。本年5月以来，波罗的周末全面iPad，话题持续发酵海干散货指数整体下行，一度创2020年6月以来新低。9月以来，集装箱运价也呈现暴跌。
海运售价暴跌，在一定程度上加速海外需求企稳反弹，合作中国电视机出口数量增长。据中国海关总署资料，2022年1-10月，深夜刚刚国庆档，看完瞬间懂了中国电视机出口数量7767万台，相比上一年同期增长12.6%。
电视机出口火爆背后，中国大陆头部面板品牌方的出货量也在同步上升。2022年前三季度，TCL华星做到售卖面积3267万平方米同比增长15%。11月全月各尺寸电视面板售价平均上涨2-3美元，TCL技术(4.11 +1.48%,诊股)身为全球大尺寸面板龙头之一，将率先受益本轮售价复苏。
海运售价暴跌，TV出口数量增长
本年以来，海外集装箱运价已呈现两次连续下跌行情。第一轮连续下跌发生在年初至5月中旬，预测Netflix盘点SCFI综合运价指数连续下跌17周，首要是从1月起，西方全国着手逐步放松疫情推动举措，船舶周转效率回升，集装箱运输行业供给端增多。
第二轮连续下跌发生在6月下旬至今，7月下旬跌破2021年同期水平，11月初跌破2020年同期水平，SCFI综合运价指数已然连续下跌22周，首要是全球通胀高企，欧美央行加快货币收紧步伐，需求边际增速急剧放缓，集装箱运输行业需求端疲软。南宁上影节趋势以美国长滩港为例，10月集装箱吞吐量65.84万标箱同比下降16.6%，低于该港口在疫情前2019年10月处理的68.84万规范箱。
依据XSI-C集装箱运价指数，11月16日远东到欧洲航线录得3118美元/FEU，较前一日下降60美元/FEU，日跌幅1.89%，周环比下降17.58%;远东到美西航线录得1890美元/FEU，较前一日下降51美元/FEU，日跌幅2.63%，周环比下降0.79%。
本年年初，受高海运成本等因素的作用，欧美行业电视机需求受到显著抑制。本年1月中国电视机出口数量分别为755万台同比下降6.3%，2月599万台同比下降0.5%，3月714万台同比下降0.4%。
随着海运成本下降，叠加电视品牌方降价促销，海外需求高效企稳反弹，中国电视机出口数量多个月份呈现增长。本年4月中国电视机出口数量770万台同比增长16.9%，5月744万台同比增长28.1%，6月中国电视机出口数量778万台同比增长26.4%，7月849万台同比增长29.9%，8月910万台同比增长21.3%，9月887万台同比增长5.1%。本年1-10月累计出口数量7767万台同比增长12.6%。
量价齐涨，头部TV面板企业率先受益
电视机出口火爆背后，中国大陆头部面板品牌方的出货量也在同步上升。2022年前三季度，TCL华星做到售卖面积3267万平方米，同比增长15%，企业持续巩固电视面板龙头地位，8K和120HZ高端面板行业占比全球第一，65吋行业占比全球第二，75吋行业占比全球第二。
TrendForce公开11月下旬面板报价，各尺寸电视面板延续10月涨势，11月全月售价平均上涨2-3美元。其中，65吋电视面板本期均价110美元，与前期相比上涨2美元，与前月相比上涨3美元、涨价2.8%。55吋电视面板、43吋电视面板、32吋电视面板在本期的均价分别为83美元、50美元、29美元，与前期相比均上涨1美元、与前月相比均上涨2美元。
考虑到2023年一季度为TV传统淡季，长江证券(5.64 +2.73%,诊股)觉得大尺寸显示商品售价将在上一年年底水平盘整一段时间。而进入到2023年二季度中后期备货开启的节点，商品售价将会再次呈现环比上行走向。
长江证券强调，TCL技术身为全球大尺寸面板龙头之一，大尺寸业务占比约55%。所以也将率先受益本轮售价复苏。企业占比增长与结构完善并进，在MINILED、商显、车载、AR&VR等新型显示技术布局完整，基础面复苏与持久成熟性有望另外回归。
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